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工作職責(zé):
1、依托陽光臻傳家族辦公室資源平臺(tái)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品體系，洞察客戶需求，為客戶提供個(gè)性化需求解決方案和綜合財(cái)富管理規(guī)劃方案，涵蓋投資管理、企業(yè)財(cái)法稅、子女教育、醫(yī)療大健康、個(gè)性化養(yǎng)老等。
2、結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)平臺(tái)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，定期做好客戶維系和連接。
3、結(jié)合個(gè)人從業(yè)背景和專業(yè)領(lǐng)域，協(xié)同團(tuán)隊(duì)做好客戶開拓。

崗位要求:
1、大專及以上學(xué)歷，有金融投資、財(cái)富管理及保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
2、具備1年及以上工作經(jīng)驗(yàn)，有較好的市場(chǎng)開拓能力。
3、具備客戶維系與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，或具備客戶資源。
4、具備較強(qiáng)責(zé)任心、職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。
（備注：薪資待遇面議）